The Motley Fool была заснавана братамі Томам і Дэвідам Гарднерам у 1993 годзе. Праз наш вэб-сайт, падкасты, кнігі, газетныя калонкі, радыёпраграмы і якасныя інвестыцыйныя паслугі мы дапамагаем мільёнам людзей атрымаць фінансавую свабоду.
Вітаем і дзякуем за падтрымку. У гэты момант усе ўдзельнікі знаходзяцца ў рэжыме толькі праслухоўвання да сённяшняй сесіі пытанняў і адказаў. [Інструкцыі па эксплуатацыі] Я хачу паведаміць усім бакам, што сённяшняя сустрэча запісваецца. Калі ў вас ёсць якія-небудзь пярэчанні, вы можаце адключыцца на дадзены момант.
Усім добрай раніцы. Дзякуй за ўдзел у тэлефоннай канферэнцыі Mueller Aquatic Products за чацвёрты квартал і канец фінансавага 2021 года. Учора ў другой палове дня мы выпусцілі прэс-рэліз з інфармацыяй аб выніках нашай дзейнасці за квартал, які скончыўся 30 верасня 2021 г. Копію прэс-рэліза можна знайсці на нашым сайце www.muellerwaterproducts.com.
Скот Хол, наш прэзідэнт і генеральны дырэктар; Марці Закас, наш фінансавы дырэктар, абмяркуе нашы вынікі за чацвёрты квартал і ўвесь год, канчатковыя рынкі і чаканні на 2022 фінансавы год.
Сённяшні ранішні званок запісваецца і трансліруецца ў інтэрнэце. Мы таксама апублікавалі слайды на нашым вэб-сайце, каб суправаджаць сённяшнюю дыскусію і развязаць прагнозныя заявы і нашы патрабаванні да раскрыцця інфармацыі, якія не адпавядаюць GAAP.
У гэтым выпадку, калі ласка, звярніцеся да слайда 2. На гэтым слайдзе ідэнтыфікуюцца фінансавыя паказчыкі, якія не адпавядаюць GAAP, якія цытуюцца ў нашых прэс-рэлізах, слайдах і гэтай канферэнц-сувязі, і паказваецца, чаму мы лічым, што гэтыя паказчыкі даюць карысную інфармацыю для інвестараў. Выверкі фінансавых паказчыкаў, якія не адпавядаюць GAAP, і GAAP, уключаны ў наш прэс-рэліз і ў дадатковую інфармацыю на нашым сайце.
На слайдзе 3 прадстаўлены прагнозныя заявы, зробленыя падчас тэлефоннай канферэнцыі. Гэты слайд змяшчае папераджальную інфармацыю, якая вызначае важныя фактары, якія могуць прывесці да таго, што рэальныя вынікі істотна адрозніваюцца ад тых, якія змяшчаюцца ў прагнозных заявах. Праверце слайды 2 і 3 цалкам.
У гэтай тэлефоннай канферэнцыі, калі не пазначана іншае, усе спасылкі на пэўны год або квартал адносяцца да нашага фінансавага года, які заканчваецца 30 верасня.
Патэлефануйце па нумары 1-800-834-5839, каб паўтарыць сённяшнюю ранішнюю канферэнц-сувязь на працягу 30 дзён. Архіўная вэб-трансляцыя і адпаведныя слайды будуць даступныя ў раздзеле па сувязях з інвестарамі на нашым вэб-сайце не менш за 90 дзён.
Дзякуй, Віт. Дзякуй, што далучыліся да нас сёння. Я спадзяюся, што кожны, хто пачуе наш заклік, будзе заставацца ў бяспецы і здаровым стане. Чацвёрты квартал скончыўся моцным годам расчараваннем, і, нягледзячы на працяглую пандэмію і іншыя праблемы, мы дасягнулі гэтай мэты. У дадатак да пандэміі ў мінулым годзе мы сутыкнуліся са шматлікімі перашкодамі, уключаючы рэзкі рост кошту сыравіны і іншых выдаткаў, збоі ў ланцужках паставак і праблемы з пастаўкамі працоўнай сілы, якія паўплывалі на нашу дзейнасць і вынікі ў чацвёртым квартале.
Я хачу падзякаваць усім членам нашай каманды за іх настойлівасць і самаадданасць у мінулым годзе, калі яны працягваюць працаваць у гэтай беспрэцэдэнтнай рабочай асяроддзі.
Наш кансалідаваны чысты аб'ём продажаў за чацвёрты квартал вырас на 11,4%, а за ўвесь год - на 15,2%. Пасля рэкорднага росту продажаў у трэцім квартале ў чацвёртым квартале мы адчулі працяглы высокі попыт, абумоўлены будаўніцтвам новага жылля, а таксама мерапрыемствамі па рамонце і замене жылля. У параўнанні з узроўнем да пандэміі, заказы ў чацвёртым квартале па-ранейшаму высокія, і наш запас інфраструктурных прадуктаў у канцы года дасягнуў рэкорднага ўзроўню.
Нягледзячы на тое, што наша скарэкціраванае падзенне EBITDA ў чацвёртым квартале адбылося ў асноўным з-за складаных аперацыйных умоў, у гэтым годзе мы ўсё роўна дасягнулі росту на 6,8%. Хоць мы дасягнулі паляпшэння цэнаўтварэння на большасць прадуктаў на працягу квартала, гэтага было недастаткова, каб кампенсаваць рост інфляцыі. Мы чакаем, што нашы цяперашнія цэнавыя дзеянні перавысяць чаканую інфляцыю ў 2022 годзе, пры ўмове, што матэрыяльныя выдаткі не перавысяць бягучы ўзровень.
Акрамя таго, на працягу квартала наш партфель спецыяльных клапанаў сутыкнуўся з больш працяглымі тэрмінамі пастаўкі запчастак, затрымкамі паставак, а рэарганізацыя нашай фабрыкі, якая працягваецца, была пад уплывам збояў у ланцужку паставак і працоўных праблем. Я асабліва задаволены грашовым патокам у гэтым годзе. Мы атрымалі 94 мільёны долараў свабоднага грашовага патоку. Пасля набыцця i2O Water за 19,7 мільёна долараў ЗША і размеркавання 44,8 мільёна долараў ЗША сярод акцыянераў наша грашовая пазіцыя ў канцы года была больш моцнай, чым у папярэднім годзе.
У чацвёртым квартале мы выкупілі звычайныя акцыі на 10 мільёнаў долараў і нядаўна абвясцілі аб павелічэнні дывідэндаў прыкладна на 5,5%. Увогуле, нягледзячы на тое, што вынікі гэтага года былі расчаравальнымі з пункту гледжання маржы канверсіі, мы дасягнулі значнага росту даходаў і працягваем засяроджвацца на пераадоленні аперацыйных праблем.
Мы лічым, што наша рэкорднае адставанне кароткатэрміновых прадуктаў у спалучэнні з чаканым павышэннем коштаў дазволіць нам дасягнуць чыстага аб'ёму продажаў і росту скарэкціраванай EBITDA ў 2022 годзе. Акрамя таго, нашы тры буйныя капітальныя праекты вось-вось будуць завершаны, і як толькі яны будуць запушчаны, мы разлічваем павялічыць валавы прыбытак.
Я лічу, што калі мы становімся кампаніяй сусветнага класа, якая займаецца тэхналогіямі водазабеспячэння, якая забяспечвае рашэнні для важнай інфраструктуры водазабеспячэння, мы знаходзімся ў добрым становішчы для паскарэння нашай стратэгіі і паляпшэння культуры выканання.
У сувязі з гэтым я перадам званок Марці, каб абмеркаваць нашы паказчыкі за чацвёрты квартал і ўвесь год за 2021 год.
Дзякуй, Скот, добрай раніцы ўсім. Я спадзяюся, што вы і ваша сям'я па-ранейшаму будзеце ў бяспецы і здаровыя. Я пачну з нашых кансалідаваных фінансавых вынікаў паводле GAAP і не-GAAP за чацвёрты квартал 2021 г., потым прагляду вынікі дзейнасці нашага аддзела і, нарэшце, абмяркую наш грашовы паток і ліквіднасць.
У чацвёртым квартале наш кансалідаваны чысты аб'ём продажаў склаў 295,6 млн. долараў ЗША, павялічыўшыся на 30,3 млн. долараў ЗША, або на 11,4%, у параўнанні з чацвёртым кварталам мінулага года. Гэта павелічэнне было ў асноўным звязана з павелічэннем паставак і ростам коштаў на інфраструктуру. У параўнанні з чацвёртым кварталам 2019 года да пандэміі наш кансалідаваны чысты продаж павялічыўся на 10,8%, што адлюстроўвае паляпшэнне попыту на канчатковым рынку.
У параўнанні з чацвёртым кварталам мінулага года наш валавы прыбытак за гэты квартал знізіўся на 7,6 мільёна долараў ЗША, або на 8,1%, да 86,3 мільёна долараў ЗША з рэнтабельнасцю валавога прыбытку ў 29,2%. Маржа валавога прыбытку знізілася на 620 базісных пунктаў у параўнанні з папярэднім годам. Рост коштаў на інфраструктуру і павелічэнне паставак кампенсаваліся ростам інфляцыі і неспрыяльнымі паказчыкамі вытворчасці, уключаючы працоўныя праблемы, збоі ў ланцужку паставак і наступствы рэструктурызацыі нашай фабрыкі.
Нашы агульныя выдаткі на матэрыялы павялічыліся на 18% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, галоўным чынам з-за больш высокіх выдаткаў на сыравіну, якія павялічыліся як у параўнанні з месяцам, так і ў параўнанні з мінулым годам. Нашай асноўнай сыравінай з'яўляюцца сталёвы лом і латуневыя зліткі, і цэны на абодва выраслі больш чым на 50% у параўнанні з мінулым годам.
Нягледзячы на тое, што нашы цэны палепшыліся ў параўнанні з папярэднім кварталам, наша стаўленне цана/кошт было адмоўным трэці квартал запар. У сувязі з паскарэннем цэнаўтварэння на сыравіну ў гэтым квартале суадносіны цана/кошт не палепшылася, як чакалася, з-за інфляцыі. Скот больш падрабязна абмяркуе фактары зніжэння валавой рэнтабельнасці ў параўнанні з чаканнямі пазней падчас тэлефоннай канферэнцыі.
Продажы, агульныя і адміністрацыйныя выдаткі за квартал склалі 56,6 мільёна долараў ЗША, павялічыўшыся на 4,5 мільёна долараў ЗША ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Асноўнай прычынай павелічэння сталі інвестыцыі, уключаючы набыццё i2O Water, дзейнасць, звязаную з ІТ і выдаткі, звязаныя з персаналам, а таксама вяртанне часовай эканоміі T&E, звязанай з пандэміяй і агульнай інфляцыяй. Працэнт SG&A ад чыстых продажаў у чацвёртым квартале склаў 19,1% у параўнанні з 19,6% за аналагічны перыяд мінулага года.
Аперацыйны прыбытак за чацвёрты квартал склаў 27,8 мільёна долараў ЗША, знізіўшыся на 12,9 мільёна долараў ЗША, або на 31,7%, у параўнанні з 40,7 мільёна долараў ЗША за аналагічны перыяд мінулага года. Аперацыйны прыбытак за квартал уключаў стратэгічную рэструктурызацыю і іншыя выдаткі ў памеры 1,9 мільёна долараў ЗША, у асноўным звязаныя з рэструктурызацыяй завода, пра якую мы абвясцілі раней.
А цяпер пяройдзем да нашых кансалідаваных вынікаў не-GAAP. Скарэкціраваны аперацыйны прыбытак склаў 29,7 мільёна долараў ЗША, знізіўшыся на 12,1 мільёна долараў ЗША, або на 28,9%, у параўнанні з 41,8 мільёна долараў ЗША за аналагічны перыяд мінулага года. Больш высокая інфляцыя, неспрыяльныя вытворчыя паказчыкі і больш высокія SG&A выдаткі кампенсуюць больш высокія цэны і павелічэнне аб'ёму інфраструктуры.
Скарэкціраваны паказчык EBITDA склаў 45,6 мільёна долараў ЗША, знізіўшыся на 12 мільёнаў долараў ЗША, або на 20,8%. Скарэктаваная маржа EBITDA склала 15,4%, што на 630 базісных пунктаў ніжэй, чым у папярэднім годзе. За ўвесь 2021 год наша скарэкціраваная EBITDA склала 203,6 мільёна долараў ЗША, павялічыўшыся на 6,8%, а скарэкціраваная рэнтабельнасць EBITDA склала 18,4%.
Чыстыя працэнтныя выдаткі ў чацвёртым квартале 2021 года знізіліся да 4,4 мільёна долараў ЗША з 6 мільёнаў долараў ЗША за аналагічны перыяд мінулага года. Зніжэнне чыстых працэнтных выдаткаў у квартале адбылося ў асноўным за кошт зніжэння працэнтных выдаткаў з-за нашага рэфінансавання 5,5% старэйшых аблігацый і 4% старэйшых аблігацый.
Эфектыўная стаўка падатку за квартал склала 24,3% супраць 24,8% у мінулым годзе. За ўвесь год наша эфектыўная падатковая стаўка склала 25,8% у параўнанні з 23,5% у мінулым годзе. У гэтым квартале наш скарэкціраваны чысты прыбытак на акцыю склаў 0,12 долара ЗША ў параўнанні з 0,17 долара ЗША за аналагічны перыяд мінулага года.
Зараз пераходзім да эфектыўнасці сегментацыі, пачынаючы з інфраструктуры. Чысты аб'ём продажаў інфраструктуры склаў 271,9 мільёна долараў ЗША, павялічыўшыся на 29,9 мільёна долараў ЗША, або на 12,4%, у параўнанні з папярэднім годам, галоўным чынам дзякуючы павелічэнню паставак, асабліва нашых пажарных гідрантаў, жалезных засаўак, сэрвіснай латуні і рамонтных вырабаў, а таксама больш высокіх коштаў.
Скарэкціраваны аперацыйны прыбытак склаў 46,2 мільёна долараў ЗША, што ў гэтым квартале знізілася на 10,6 мільёна долараў ЗША, або на 18,7%, з-за росту інфляцыі, нізкай прадукцыйнасці вытворчасці і павелічэння выдаткаў на агульныя і адміністрацыйныя выдаткі, што толькі часткова кампенсавалася больш высокімі цэнамі і павелічэннем продажаў. Скарэкціраваны паказчык EBITDA склаў 59,3 мільёна долараў ЗША, знізіўшыся на 10,3 мільёна долараў ЗША, або на 14,8%, а скарэкціраваны паказчык EBITDA склаў 21,8%. Скарэкціраваная маржа EBITDA за год склала 25,2%.
Звяртаемся да тэхнікі. Чысты аб'ём продажаў Technologies склаў 23,7 мільёна долараў ЗША, павялічыўшыся на 1,7% у параўнанні з папярэднім годам, галоўным чынам дзякуючы набыццю i2O Water. Арганічны чысты аб'ём продажаў крыху знізіўся ў параўнанні з папярэднім годам, паколькі больш высокія цэны кампенсаваліся меншымі продажамі. Скарэкціраваная аперацыйная страта склала 4,3 мільёна долараў ЗША, у той час як скарэкціраваная аперацыйная страта папярэдняга года склала 2,3 мільёна долараў ЗША. Гэта павелічэнне адбылося галоўным чынам з-за неспрыяльных паказчыкаў, у тым ліку карэкціроўкі запасаў, павелічэння выдаткаў, звязаных з набыццём намі i2O Water, і павелічэння інфляцыі, але было часткова кампенсавана павышэннем коштаў. Тэхнічна скарэкціраваная страта EBITDA склала 2,4 мільёна долараў ЗША, у той час як скарэкціраваная страта EBITDA за папярэдні год склала 200 000 долараў ЗША.
Працягвайце гаварыць пра грашовыя патокі. За год, які скончыўся 30 верасня 2021 г., чыстыя грашовыя сродкі, атрыманыя ад аперацыйнай дзейнасці, павялічыліся на 16,4 мільёна долараў ЗША да 156,7 мільёна долараў ЗША, у асноўным з-за падатку ў 22 мільёны долараў ЗША, выплачанага Walter Energy у папярэднім годзе. Па стане на 30 верасня 2021 г. наш чысты абаротны капітал знізіўся на 11,3 мільёна долараў ЗША да 207,1 мільёна долараў ЗША. Працэнт чыстага абаротнага капіталу да чыстага аб'ёму продажаў вырас з 22,7% да 18,6%, галоўным чынам за кошт павелічэння абарачальнасці запасаў.
Мы ўклалі 16,6 мільёна долараў у капітальныя выдаткі ў чацвёртым квартале, павялічыўшы нашы агульныя выдаткі з пачатку года з 67,7 мільёна долараў у мінулым годзе да 62,7 мільёна долараў. Скарачэнне капітальных выдаткаў у гэтым годзе ніжэйшае за наш абноўлены рэкамендацыйны дыяпазон, у асноўным з-за запаволення некаторых запланаваных выдаткаў з-за збояў у ланцужку паставак, у тым ліку выдаткаў на нашы буйныя капітальныя праекты.
Свабодны грашовы паток за год павялічыўся на 21,4 мільёна долараў ЗША да 94 мільёнаў долараў ЗША, перавысіўшы скарэкціраваны чысты прыбытак. Па стане на 30 верасня 2021 года наша агульная запазычанасць складала 446,9 мільёна долараў ЗША, а грашовыя сродкі і іх эквіваленты — 227,5 мільёна долараў ЗША.
У канцы чацвёртага квартала наш каэфіцыент чыстага доўгу павялічыўся з 1,3 раза ў канцы папярэдняга года да 1,1 раза. У нас на канец года не было ніякіх запазычанняў па дамове ABL, і мы не пазычалі ніякіх сум па ABL на працягу года. Нагадаем, у цяперашні час у нас няма запазычанасці да чэрвеня 2029 года.
Нашы прэміяльныя 4% банкноты не маюць кантракта на фінансавае абслугоўванне, і калі мы не перавышаем мінімальны парог даступнасці, наша пагадненне ABL не падлягае ніякаму кантракту на фінансавае абслугоўванне. Паводле даных на 30 верасня 2021 г., у адпаведнасці з пагадненнем ABL, у нас ёсць каля 158,7 мільёна долараў ЗША ў залішняй даступнасці, што даводзіць нашу агульную ліквіднасць да 386,2 мільёна долараў ЗША.
Увогуле, мы па-ранейшаму маем моцны і гнуткі баланс, а таксама дастатковую ліквіднасць і магчымасці для падтрымкі нашых магчымасцей размеркавання капіталу. Скот, вярнуся да цябе.
Дзякуй, Марці. Я раскажу пра вынікі нашага чацвёртага квартала, новую структуру кіравання, канчатковыя рынкі і рэкамендацыі на ўвесь 2022 год. Пасля гэтага мы адкрыем тэлефон, каб задаць пытанні.
Як згадвалася раней, у квартале паўстаў шэраг праблем, якія паўплывалі на нашу валавую рэнтабельнасць і прывялі да несуцяшальнай канверсіі скарэкціраванай EBITDA, якая была ніжэйшай за нашы чаканні. Разрыў у валавой рэнтабельнасці складае прыкладна 15 мільёнаў долараў ЗША, і больш за адну трэць гэтага разрыву складаюць працоўныя праблемы. Больш высокая інфляцыя, кошт фрахту і электраэнергіі складаюць больш за адну траціну разрыву.
Сярод іншых фактараў найбольшы ўплыў аказалі аперацыйныя праблемы нашага партфеля спецыяльных клапанаў і неспрыяльныя карэкціроўкі запасаў. Працоўныя праблемы прывялі да росту выдаткаў, звязаных са звышурочнай працай, выплатамі і эфектыўнасцю. Мы прапануем дадатковыя ўзнагароды за прадукцыйнасць для членаў заводскай каманды, каб прызнаць іх цяжкую працу і самаадданасць у гэтай надзвычай складанай рабочай асяроддзі.
Акрамя таго, нават з прагрэсам у галіне вакцынацыі, пандэмія працягвае ствараць для нас працоўныя праблемы. Наша каманда працуе ў цесным супрацоўніцтве, каб працягваць паляпшаць нашы адносіны з супрацоўнікамі і ўмацоўваць нашы намаганні па найму, навучанню і ўтрыманню. Негатыўным фактарам у гэтым квартале працягвала заставацца сыравінная інфляцыя. Мы перажылі чарговы паслядоўны рост інфляцыі сыравіны, у выніку чаго кошты на сталёвы лом і латуневыя зліткі выраслі больш чым на 50% у параўнанні з папярэднім годам.
Цэны на сыравіну пачнуць паскарацца толькі ў другім квартале 2021 г. Такім чынам, мы чакаем, што калі цэны не працягнуць расці, то рост коштаў на сыравіну ў першым паўгоддзі акажа найбольшы ўплыў.
У мінулым мы паспяхова праводзілі павышэнне коштаў па меры неабходнасці, каб кампенсаваць кошт інфляцыі падчас цыкла. Нашы дзеянні ў галіне цэнаўтварэння ў мінулым годзе, у тым ліку бясплатнае павышэнне цэн на большасць лінеек прадукцыі, дапамагаюць кампенсаваць інфляцыю, паколькі мы бачым значны бесперапынны рост цэн у чацвёртым квартале. На жаль, адставанне рэкордаў павялічвае час для дасягнення ўстойлівай цэнавай перавагі. Такім чынам, мы чакаем, што цана/кошт не будзе станоўчым у кожным квартале да сярэдзіны 2022 года. У цяперашні час мы чакаем, што нашы бягучыя цэнавыя дзеянні перавысяць чаканую інфляцыю ў 2022 г. Гэта меркаванне прадугледжвае, што матэрыяльныя выдаткі не павінны павялічвацца за бягучы ўзровень.
Вялікі попыт, які мы адчулі, таксама прывёў да некаторай неэфектыўнасці вытворчасці, што было выклікана хуткім ростам вытворчасці, асабліва ў другой палове гэтага года. Па меры росту попыту нам даводзіцца запускаць нашы ліцейныя цэхі ў перыяды пікавай нагрузкі, што прыводзіць да значна большых выдаткаў на энергію. Парушэнне ланцужка паставак таксама прывяло да павышэння транспартных выдаткаў і больш працяглых тэрмінаў дастаўкі некаторых частак, набытых трэцімі асобамі.
Наша каманда ланцужкоў паставак заўсёды засяроджвалася на своечасовым атрыманні неабходных паставак і ўпарта працавала над пошукам альтэрнатыўных крыніц, калі гэта магчыма. Нягледзячы на тое, што мы лічым, што нашы дзеянні зробяць нас больш здольнымі павялічваць пастаўкі для задавальнення попыту, мы чакаем, што парушэнне ланцужкоў паставак і прапанова працоўнай сілы застануцца неспрыяльнымі фактарамі ў наступным годзе.
У чацвёртым квартале наш партфель спецыялізаваных клапанаў сутыкнуўся з вялікімі аперацыйнымі праблемамі, на яго долю прыйшлося прыкладна 15% гадавога аб'ёму продажаў. Гэтыя прадукты звычайна выкарыстоўваюцца для буйных праектаў з доўгім часам выканання. З-за больш працяглых тэрмінаў вырабу і дастаўкі разрыў паміж інфляцыяй кошту матэрыялаў і павышэннем цэн можа перавышаць дзевяць месяцаў.
Акрамя таго, нагадаем, што мы абвясцілі аб буйным праекце рэструктурызацыі завода ў другім квартале 2021 года. У той час мы чакалі іншых аперацыйных умоў. Высокі попыт, збоі ў ланцугу паставак і працоўныя праблемы паўплывалі на пастаўкі гэтай прадукцыі і павялічылі пераходныя выдаткі на рэструктурызацыю нашай фабрыкі. Мы па-ранейшаму ўпэўненыя, што цалкам завершым пераход і паступова павялічым рост у 2023 годзе, і адпаведная маржа прыбытку павялічыцца адпаведна.
Нядаўна мы абвясцілі аб новай структуры кіравання, якая пачнецца ў першым квартале 2022 года. Новая структура накіравана на павышэнне росту даходаў, павышэнне эфектыўнасці аперацый, паскарэнне распрацоўкі новых прадуктаў і павышэнне прыбытковасці. Мы лічым, што новая структура дазваляе нам палепшыць доўгатэрміновы рост і павялічыць прыбытак, адначасова дапамагаючы паскорыць камерцыялізацыю нашых тэхналагічных прадуктаў і праграмнай платформы Sentryx.
Два новыя бізнес-падраздзяленні - Water Flow Solutions і Water Management Solutions. Партфель прадуктаў Water Flow Solutions уключае жалезныя засаўкі, спецыяльныя клапаны і вырабы з латуні. У 2021 годзе чыстыя продажы прадукцыі ад бізнесу Water Flow Solutions склалі прыкладна 60% кансалідаваных чыстых продажаў.
Час публікацыі: 19 лістапада 2021 г
