'Yan'uwa Tom da David Gardner ne suka kafa Motley Fool a cikin 1993. Ta hanyar gidan yanar gizon mu, kwasfan fayiloli, littattafai, ginshiƙan jaridu, shirye-shiryen rediyo da sabis na saka hannun jari mai inganci, muna taimaka wa miliyoyin mutane samun 'yancin kuɗi.
Barka da zuwa kuma na gode da goyon bayan ku. A wannan gaba, duk mahalarta suna cikin yanayin saurare kawai har zuwa zaman Q&A na yau. [Operator Umarnin] Ina so in sanar da duk jam'iyyun cewa ana yin rikodin taron yau. Idan kuna da wasu ƙin yarda, zaku iya cire haɗin gwiwa a wannan lokacin.
Barka da safiya. Na gode don shiga cikin kwata na huɗu da ƙarshen kiran taron 2021 na Mueller Aquatic Products. Jiya da yamma, mun fitar da sanarwar manema labarai da ke ba da rahoton sakamakon ayyukanmu na kwata na ƙarshe na Satumba 30, 2021. Ana iya samun kwafin sanarwar a gidan yanar gizon mu www.muellerwaterproducts.com.
Scott Hall, Shugabanmu da Babban Jami'in Gudanarwa; Babban Jami'in Harkokin Kuɗi namu Martie Zakas zai tattauna kwata na huɗu da cikakken sakamakon shekara, ƙarshen kasuwanni, da tsammanin shekarar kasafin kuɗin 2022.
Ana yin rikodin kiran na safiyar yau kuma ana watsa shi kai tsaye akan Intanet. Mun kuma buga nunin faifai akan gidan yanar gizon mu don raka tattaunawar todayos da warware maganganun sa ido da buƙatun mu na bayyanar da ba na GAAP ba.
A wannan yanayin, da fatan za a koma zuwa slide 2. Wannan zane-zane yana gano ma'auni na kuɗi waɗanda ba na GAAP ba da aka ambata a cikin fitattun labarai, nunin faifai, da wannan kiran taron, kuma yana bayyana dalilin da ya sa muka yi imanin waɗannan ma'aunin suna ba da bayanai masu amfani ga masu zuba jari. Ana yin sulhu tsakanin waɗanda ba GAAP ba da matakan kuɗi na GAAP a cikin sakin labaran mu da ƙarin bayani akan gidan yanar gizon mu.
Slide 3 yana gabatar da maganganun sa ido da aka yi yayin kiran taron. Wannan nunin faifan ya ƙunshi bayanan taka tsantsan waɗanda ke gano mahimman abubuwa waɗanda zasu iya haifar da sakamako na gaske ya bambanta da waɗanda ke ƙunshe a cikin maganganun sa ido. Da fatan za a sake nazarin nunin faifai 2 da 3 cikakke.
A cikin wannan kiran taron, sai dai in an fayyace ba haka ba, duk abubuwan da suka shafi takamaiman shekara ko kwata suna magana ne akan shekarar kasafin kuɗin mu, wacce za ta ƙare ranar 30 ga Satumba.
Kira 1-800-834-5839 don sake kunna kiran taron na safiyar yau cikin kwanaki 30. Za a sami simintin gidan yanar gizon da aka adana da nunin faifai masu dacewa a cikin sashin dangantakar masu saka jari na gidan yanar gizon mu na akalla kwanaki 90.
Na gode, Whit. Mun gode da kasancewa tare da mu a yau. Ina fatan duk wanda ya ji kiran namu zai ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya. Kwata na hudu ya ƙare shekara mai ƙarfi da rashin takaici, kuma duk da barkewar cutar da sauran ƙalubale, mun cimma wannan buri. Baya ga annobar, mun fuskanci cikas da dama a cikin shekarar da ta gabata, da suka hada da karuwar albarkatun kasa da sauran tsadar kayayyaki, da tabarbarewar hanyoyin samar da kayayyaki da kalubalen samar da aiki, wadanda suka shafi ayyukanmu da ayyukanmu a kwata na hudu.
Ina so in gode wa dukkan ’yan kungiyarmu saboda jajircewarsu da sadaukarwar da suka yi a cikin shekarar da ta gabata yayin da suke ci gaba da aiwatar da ayyuka a wannan yanayi da ba a taba ganin irinsa ba.
Haɓakar tallace-tallacen yanar gizon mu na kwata na huɗu ya karu da 11.4% kuma na cikakken shekara ya karu da 15.2%. Bayan rikodin ci gaban tallace-tallace a cikin kwata na uku, mun sami ci gaba da buƙatu mai ƙarfi a cikin kwata na huɗu, wanda sabbin gine-ginen gidaje da gyare-gyare da ayyukan maye gurbin ke tafiyar da su. Idan aka kwatanta da matakan riga-kafin cutar, umarni a cikin kwata na huɗu har yanzu suna da girma, kuma bayanan mu na samfuran kayayyakin more rayuwa a ƙarshen shekara ya sami matsayi mai girma.
Kodayake raguwar EBITDA ɗinmu da aka daidaita a cikin kwata na huɗu ya kasance saboda ƙalubalen yanayin aiki, har yanzu mun sami ci gaban 6.8% a wannan shekara. Kodayake mun sami ci gaba a farashin mafi yawan samfuran a cikin kwata, wannan bai isa ya daidaita hauhawar hauhawar farashin kayayyaki ba. Muna sa ran ayyukan farashin mu na yanzu za su wuce hauhawar farashin kayayyaki da ake tsammani a cikin 2022, muna tsammanin cewa farashin kayan ba zai wuce matakan yanzu ba.
Bugu da kari, a cikin kwata, babban fayil ɗin samfurin bawul ɗin mu na musamman ya ɗan sami tsawon lokacin isar da sassa, jinkirin jigilar kayayyaki, kuma sake fasalin masana'antar mu da ke gudana ya shafi rushewar sarƙoƙi da ƙalubalen aiki. Na gamsu musamman da tsabar kuɗi a wannan shekara. Mun samar da dala miliyan 94 a cikin tsabar kuɗi kyauta. Bayan samun i2O Water akan dalar Amurka miliyan 19.7 tare da raba dalar Amurka miliyan 44.8 ga masu hannun jari, matsayin mu na kuɗi a ƙarshen shekara ya fi na shekarar da ta gabata ƙarfi.
Mun sake siyan dala miliyan 10 na hannun jari na gama gari a cikin kwata na huɗu kuma kwanan nan mun sanar da karuwar rarar kusan kashi 5.5%. Gabaɗaya, duk da cewa ƙarshen mu na wannan shekara ya kasance abin takaici daga mahangar ragi na canji, mun sami haɓakar kudaden shiga mai ƙarfi kuma mun ci gaba da mai da hankali kan shawo kan ƙalubalen aiki.
Mun yi imanin cewa rikodin bayanan mu na samfuran gajeren lokaci, haɗe tare da tsammanin samun ƙarin farashi mai girma, zai ba mu damar cimma tallace-tallacen tallace-tallace da daidaita haɓakar EBITDA a cikin 2022. Bugu da ƙari, manyan ayyukan babban birnin mu uku suna gab da kammalawa, kuma da zarar sun tashi aiki, muna sa ran za mu fitar da babban riba mai yawa.
Na yi imani cewa yayin da muka zama kamfanin fasahar ruwa na duniya wanda ke ba da mafita ga mahimman abubuwan samar da ruwa, muna cikin matsayi mai kyau don haɓaka dabarunmu da haɓaka al'adun aiwatar da mu.
Da wannan, zan tura kiran zuwa Marty don tattauna kwata na huɗu da cikar shekara ta 2021.
Na gode, Scott, barka da safiya. Ina fata ku da danginku ku ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya. Zan fara da haɗin gwiwar GAAP ɗinmu da sakamakon kuɗin da ba na GAAP ba na kwata na huɗu na 2021, sannan in sake nazarin ayyukan sashenmu, sannan in tattauna batun kuɗin kuɗin mu da yawan kuɗinmu.
A cikin kwata na huɗu, haɗin gwiwar tallace-tallacen gidan yanar gizon mu ya kasance dalar Amurka miliyan 295.6, haɓakar dalar Amurka miliyan 30.3 ko 11.4% idan aka kwatanta da kwata na huɗu na bara. Wannan haɓaka ya samo asali ne saboda ƙarin kayan jigilar kayayyaki da hauhawar farashin kayayyakin more rayuwa. Idan aka kwatanta da kwata na huɗu na 2019 kafin barkewar cutar, haɗin gwiwar tallace-tallacen yanar gizon mu ya karu da 10.8%, yana nuna ci gaban buƙatun kasuwa.
Idan aka kwatanta da kwata na huɗu na shekarar da ta gabata, babban ribar da muka samu na wannan kwata ta ragu da dalar Amurka miliyan 7.6, ko kuma 8.1%, zuwa dalar Amurka miliyan 86.3, tare da ribar da ta samu na kashi 29.2%. Jimillar ribar riba ta ragu da maki 620 daga shekarar da ta gabata. Haɓaka farashin kayayyakin more rayuwa da ƙarin jigilar kayayyaki an daidaita su ta hanyar hauhawar hauhawar farashin kayayyaki da ayyukan masana'antu mara kyau, gami da ƙalubalen aiki, rushewar sarkar samar da kayayyaki da tasirin sake fasalin masana'anta.
Jimlar farashin kayan mu ya karu da kashi 18% na shekara-shekara a cikin wannan kwata, musamman saboda karuwar albarkatun kasa, kuma farashin albarkatun kasa ya karu a wata-wata da shekara-shekara. Babban kayan da muke amfani da su sune tarkacen karfe da tagulla, wanda farashinsu ya karu da fiye da kashi 50% a duk shekara.
Kodayake farashin mu ya inganta daga kwata na baya, farashin mu / farashin dangantakarmu ba ta da kyau ga kwata na uku a jere. Dangane da haɓaka farashin albarkatun ƙasa a wannan kwata, alaƙar farashi / farashi ba ta inganta kamar yadda ake tsammani ba saboda hauhawar farashin kaya. Scott zai tattauna dalla-dalla kan abubuwan da ke haifar da raguwar babban ragi idan aka kwatanta da tsammanin daga baya a cikin kiran taron.
Kudaden tallace-tallace, na gabaɗaya da gudanarwa na kwata sun kasance dalar Amurka miliyan 56.6, ƙarin dalar Amurka miliyan 4.5 fiye da shekarar da ta gabata. Babban dalilin karuwar shine zuba jari, ciki har da sayen ruwa na i2O, ayyukan da suka shafi IT da kuma kudaden da suka shafi ma'aikata, da kuma koma bayan ajiyar T&E na wucin gadi da ke da alaƙa da annoba da hauhawar farashin kayayyaki gabaɗaya. Kashi na SG&A na tallace-tallace na yanar gizo a cikin kwata na huɗu shine 19.1%, idan aka kwatanta da 19.6% a daidai wannan lokacin a bara.
Adadin kudin shiga na kwata na hudu ya kai dalar Amurka miliyan 27.8, raguwar dalar Amurka miliyan 12.9, ko kuma kashi 31.7%, idan aka kwatanta da dalar Amurka miliyan 40.7 a daidai wannan lokacin a bara. Kudaden shiga na kwata ya hada da gyare-gyaren dabaru da sauran kashe kudi na dalar Amurka miliyan 1.9, galibin alaka da sake fasalin masana'anta da muka sanar a baya.
Yanzu juya zuwa ga ingantaccen sakamakon mu marasa GAAP. Daidaitaccen kudin shiga na aiki shine dalar Amurka miliyan 29.7, raguwar dalar Amurka miliyan 12.1 ko kashi 28.9% idan aka kwatanta da dalar Amurka miliyan 41.8 a daidai wannan lokacin a bara. Haɓaka hauhawar farashin kayayyaki, aikin masana'anta mara kyau, da ƙimar SG&A mafi girma suna daidaita farashi mai girma da haɓaka adadin abubuwan more rayuwa.
Daidaitaccen EBITDA ya kasance dalar Amurka miliyan 45.6, raguwar dalar Amurka miliyan 12 ko 20.8%. Daidaitaccen gefen EBITDA ya kasance 15.4%, maki 630 ƙasa da na shekarar da ta gabata. Domin cikakkiyar shekara ta 2021, EBITDA ɗinmu da aka daidaita ya kasance dalar Amurka miliyan 203.6, haɓaka na 6.8%, kuma daidaitawar EBITDA ya kasance 18.4%.
Adadin ribar riba a cikin kwata na huɗu na 2021 ya faɗi zuwa dala miliyan 4.4 daga dalar Amurka miliyan 6 a daidai wannan lokacin a bara. Rage yawan kuɗin ribar riba a cikin kwata ya samo asali ne saboda raguwar kuɗin ruwa saboda sake kuɗin mu na 5.5% na manyan bayanan kula da 4% na manyan bayanan kula.
Adadin haraji mai tasiri na kwata ya kasance 24.3%, idan aka kwatanta da 24.8% a bara. Tsawon shekarar da ta gabata, ingantaccen adadin harajin mu ya kasance 25.8%, idan aka kwatanta da 23.5% a cikin shekarar da ta gabata. Wannan kwata-kwata, daidaitawar kuɗin shigar mu akan kowane kaso shine $0.12, idan aka kwatanta da $0.17 a daidai wannan lokacin a bara.
Yanzu juya zuwa aikin rarrabuwa, farawa da abubuwan more rayuwa. Tallace-tallacen kayan more rayuwa sun kasance dalar Amurka miliyan 271.9, haɓakar dalar Amurka miliyan 29.9 ko kuma 12.4% sama da shekarar da ta gabata, musamman saboda haɓakar jigilar kayayyaki, musamman ma injin wuta, bawul ɗin ƙarfe na ƙarfe, tagulla sabis da samfuran gyara da farashi mafi girma.
Daidaitaccen kudin shiga na aiki shine dalar Amurka miliyan 46.2, raguwar dalar Amurka miliyan 10.6 ko 18.7% a wannan kwata, saboda hauhawar hauhawar farashin kayayyaki, rashin aikin masana'antu da haɓaka kashe kuɗin SG&A kawai ta hanyar ƙarin farashi da haɓaka tallace-tallace. Daidaitaccen EBITDA ya kasance dalar Amurka miliyan 59.3, raguwar dalar Amurka miliyan 10.3, ko kuma 14.8%, kuma madaidaicin EBITDA da aka daidaita ya kasance 21.8%. Daidaitaccen gefen EBITDA na shekara shine 25.2%.
Juya zuwa fasaha. Tallace-tallacen yanar gizo na fasahar ya kai dalar Amurka miliyan 23.7, haɓakar 1.7% sama da shekarar da ta gabata, musamman saboda siyan ruwan i2O. Tallace-tallacen net ɗin na yau da kullun ya ragu kaɗan idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, saboda farashin mafi girma yana raguwa ta ƙananan tallace-tallace. Asarar aiki da aka daidaita ita ce dalar Amurka miliyan 4.3, yayin da aka daidaita asarar aiki na shekarar da ta gabata ta kasance dalar Amurka miliyan 2.3. Wannan haɓaka ya samo asali ne saboda rashin aiki mai kyau, gami da gyare-gyaren kaya, ƙarin kashe kuɗi da suka shafi siyan ruwan i2O, da hauhawar hauhawar farashin kayayyaki, amma an daidaita shi da wani ɓangare ta hanyar hauhawar farashin. Asarar EBITDA da aka daidaita ta fasaha ita ce dalar Amurka miliyan 2.4, yayin da asarar EBITDA da ta gabata ta kasance dalar Amurka $200,000.
Ci gaba da magana game da tsabar kuɗi. A cikin shekarar da ta ƙare Satumba 30, 2021, tsabar kuɗin da aka samar ta ayyukan aiki ya karu da dala miliyan 16.4 zuwa dala miliyan 156.7, musamman saboda harajin dalar Amurka miliyan 22 da Walter Energy ya biya a shekarar da ta gabata. Tun daga ranar 30 ga Satumba, 2021, babban kuɗin aikin mu ya ragu da dalar Amurka miliyan 11.3 zuwa dalar Amurka miliyan 207.1. Adadin babban jarin aiki zuwa tallace-tallace ya karu daga kashi 22.7% zuwa 18.6%, musamman saboda karuwar jujjuyawar kayayyaki.
Mun kashe dala miliyan 16.6 wajen kashe kudi a cikin kwata na hudu, wanda ya kara yawan kudaden da muka kashe a shekara zuwa yau daga dala miliyan 67.7 a bara zuwa dala miliyan 62.7. Rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa a wannan shekara ya yi ƙasa da adadin jagorarmu da aka sabunta, musamman saboda tabarbarewar wasu kuɗaɗen da aka tsara saboda tabarbarewar hanyoyin samar da kayayyaki, gami da kashe kuɗaɗen kan manyan ayyukan mu.
Kuɗaɗen kuɗi kyauta na shekara ya ƙaru da dalar Amurka miliyan 21.4 zuwa dalar Amurka miliyan 94, wanda ya wuce daidaitattun kuɗin shiga. Tun daga ranar 30 ga Satumba, 2021, jimilar bashin mu ya kai dalar Amurka miliyan 446.9, kuma tsabar kuɗi da tsabar kuɗi sun kai dalar Amurka miliyan 227.5.
A ƙarshen kwata na huɗu, rabon kuɗin biyan bashin mu ya karu daga sau 1.3 a ƙarshen shekarar da ta gabata zuwa sau 1.1. Ba mu da wani rance a ƙarƙashin yarjejeniyar ABL a ƙarshen shekara, kuma ba mu ci bashin ko ɗaya ba a ƙarƙashin ABL ɗin mu a cikin shekara. A matsayin tunatarwa, a halin yanzu ba mu da bashi kafin Yuni 2029.
Bayanan kula na 4% na ƙimarmu ba su da kwangilar kula da kuɗi, kuma sai dai idan mun wuce mafi ƙarancin samuwa, yarjejeniyar ABL ɗin mu ba ta ƙarƙashin kowane kwangilar kula da kuɗi. Dangane da bayanan da aka yi a ranar 30 ga Satumba, 2021, bisa ga yarjejeniyar ABL, muna da kusan dalar Amurka miliyan 158.7 fiye da samuwa, wanda ya kawo jimlar kuɗin mu zuwa dalar Amurka miliyan 386.2.
A takaice, muna ci gaba da samun ma'auni mai ƙarfi da sassauƙa, da isassun kuɗi da iyakoki don tallafawa damar rabon babban jari. Scott, dawo gare ku.
Na gode, Marty. Zan yi magana game da sakamakon kwata na huɗu, sabon tsarin gudanarwa, ƙarshen kasuwanni da jagorar 2022 na cikakken shekara. Bayan haka, za mu buɗe wayar don yin tambayoyi.
Kamar yadda aka ambata a baya, akwai ƙalubale da yawa a cikin kwata waɗanda suka shafi babban ribar ribarmu kuma suka haifar da canjin canjin EBITDA da aka daidaita, wanda ya yi ƙasa da yadda muke tsammani. Babban gibin gibin ya kai kusan dalar Amurka miliyan 15, kuma kalubalen aiki ya kai sama da kashi daya bisa uku na gibin. Haɗuwa da hauhawar farashin kayayyaki da na kaya da kuma wutar lantarki sun haɗa da fiye da kashi ɗaya bisa uku na gibin.
Daga cikin wasu dalilai, ƙalubalen aiki na babban fayil ɗin bawul ɗin mu na musamman da gyare-gyaren ƙira mara kyau sun sami babban tasiri. Kalubalen aiki sun haifar da ƙarin farashi masu alaƙa da kari, fa'idodi, da inganci. Muna ba da ƙarin lada na aiki ga membobin ƙungiyar masana'anta don gane aiki tuƙuru da sadaukarwa a cikin wannan yanayin aiki mai ƙalubale.
Bugu da kari, ko da tare da ci gaban allurar rigakafi, cutar ta ci gaba da haifar mana da kalubalen aiki. Ƙungiyarmu tana aiki tare don ci gaba da inganta dangantakarmu da ma'aikata da kuma ƙarfafa ƙoƙarinmu na daukar ma'aikata, horarwa da riƙewa. Haɓakar farashin kayayyaki ya ci gaba da zama abin da bai dace ba a wannan kwata. Mun sake samun wani karuwa a jere a hauhawar farashin kayan masarufi, wanda ya haifar da juriyar karafa da tagulla sun yi tashin gwauron zabi da sama da kashi 50% sama da shekarar da ta gabata.
Farashin albarkatun kasa ba zai fara haɓakawa ba har zuwa kwata na biyu na 2021. Saboda haka, muna sa ran cewa idan farashin bai ci gaba da tashi ba, haɓakar farashin albarkatun ƙasa a farkon rabin shekara zai sami babban tasiri.
A baya, mun sami nasarar aiwatar da haɓaka farashin kamar yadda ake buƙata don daidaita farashin hauhawar farashin kaya yayin zagayowar. Ayyukan farashin mu a cikin shekarar da ta gabata, gami da haɓaka farashin kyauta ga yawancin layin samfura, suna taimakawa rage hauhawar farashin kayayyaki, yayin da muke ganin ci gaba da haɓaka farashin farashi a cikin kwata na huɗu. Abin takaici, rikodin rikodin yana ƙara lokaci don cimma fa'idar farashi mai dorewa. Saboda haka, muna tsammanin farashin / farashi ba zai kasance mai kyau ba a kowane kwata har zuwa tsakiyar 2022. A wannan lokacin, muna tsammanin ayyukan farashin mu na yau da kullun za su wuce hauhawar farashin da ake tsammani a cikin 2022. Wannan imani yana ɗauka cewa farashin kayan kada ya ƙaru fiye da matakin yanzu.
Ƙarfin buƙatun da muka samu ya haifar da rashin ingancin masana'antu, wanda ya haifar da saurin bunƙasa a cikin samar da kayayyaki, musamman a rabi na biyu na wannan shekara. Yayin da buƙatu ke ƙaruwa, dole ne mu gudanar da tushen mu a lokacin mafi girman lokutan lokaci, wanda ke haifar da tsadar makamashi mai yawa. Rushewar sarkar samar da kayayyaki kuma ya haifar da hauhawar farashin kaya da kuma tsawon lokacin isarwa ga wasu sassan da aka siya.
Tawagar sarkar kayan aikin mu koyaushe tana mai da hankali kan samun abubuwan da ake buƙata a kan lokaci da yin aiki tuƙuru don nemo madadin hanyoyin idan zai yiwu. Kodayake mun yi imanin cewa ayyukanmu za su ba mu damar haɓaka jigilar kayayyaki don biyan buƙatu, muna sa ran cewa rugujewar sarkar kayayyaki da wadatar kayan aiki za su ci gaba da zama abubuwan da ba su da kyau a shekara mai zuwa.
A cikin kwata na huɗu, fayil ɗin samfurin bawul ɗin mu na musamman ya fuskanci ƙalubale na aiki, wanda ya kai kusan 15% na tallace-tallace na shekara-shekara. Ana amfani da waɗannan samfuran yawanci don manyan ayyuka tare da tsawon lokacin jagora. Saboda tsayin ƙira da lokutan isarwa, tazarar da ke tsakanin hauhawar farashin kayan abu da haɓaka farashi na iya wuce watanni tara.
Bugu da kari, a matsayin tunatarwa, mun sanar da wani babban aikin sake fasalin masana'anta a cikin kwata na biyu na 2021. A lokacin, muna tsammanin yanayin aiki na daban. Bukatu mai ƙarfi, rushewar sarkar samar da kayayyaki da ƙalubalen aiki sun shafi jigilar waɗannan samfuran kuma sun haɓaka farashin canji na sake fasalin masana'antar mu. Muna da kwarin gwiwa cewa za mu kammala mika mulki gaba daya da kuma hanzarta shi a shekarar 2023, kuma za mu kawo ribar riba yadda ya kamata.
Kwanan nan mun sanar da sabon tsarin gudanarwa wanda zai fara a cikin kwata na farko na 2022. Sabon tsarin yana nufin haɓaka haɓakar kudaden shiga, inganta ingantaccen aiki, haɓaka sabbin samfuran haɓakawa da haɓaka riba. Mun yi imanin cewa sabon tsarin yana ba mu damar inganta haɓaka na dogon lokaci da haɓaka riba mai riba, yayin da yake taimakawa wajen haɓaka kasuwancin samfuran fasahar mu da dandalin software na Sentryx.
Sabbin sassan kasuwanci guda biyu masu suna sune Maganin Ruwa na Ruwa da Maganin Gudanar da Ruwa. Fayil ɗin Samfurin Gudun Ruwa na Ruwa ya haɗa da bawuloli na ƙofar ƙarfe, bawuloli na musamman da samfuran tagulla na sabis. Tallace-tallacen samfuran Net daga Kasuwancin Ruwa na Ruwa ya kai kusan kashi 60% na ingantattun tallace-tallacen yanar gizo a cikin 2021.
Lokacin aikawa: Nuwamba 11-2021
